A SIC bem sucedida em nova emissão obrigacionista

A SIC alargou a maturidade da dívida através de uma nova emissão obrigacionista, que foi subscrita por mais de 5500 investidores. De acordo com o comunicado do Grupo, a procura total terá sido de 80,04 milhões de euros, o que é “2,67 vezes superior ao valor da oferta”. “Estamos muito satisfeitos com o resultado desta operação. Os investidores responderam, novamente, de forma positiva, confirmando a confiança que têm na SIC e nos seus valores”, salientou Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa, afirmando estarem cumpridos os objectivos de “diversificar as nossas fontes de financiamento e de alargar a maturidade média da dívida”. Em 2019, recorde-se, a emissão obrigacionista da SIC junto do mercado retalhista -- que apontava, inicialmente, para os 30 milhões de euros -- acabou por captar 51 milhões de euros, subscritos por 10.426 investidores. O valor da oferta acabaria por ser aumentado devido à elevada procura. Os novos investidores puderam subscrever as emissões obrigacionistas através de dois métodos: ofertas públicas de subscrição ou troca de obrigações emitidas em 2019. No entanto, a nova emissão, com data de reembolso apontada a 11 de Junho de 2025, estabelece uma taxa de juro fixa bruta de 3,95% ao ano, enquanto as obrigações emitidas pela SIC a 10 de Julho de 2019, que previam o reembolso de capital a 11 de Julho de 2022, apresentavam uma taxa de juro fixa bruta de 4,5% ao ano. No caso de troca, será atribuído um prémio em numerário de 0,4917 euros por cada obrigação.